Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben und effektivere Vertriebsaktivitäten: Sales Automation ist ein Weg, wie du deine Vertriebsprozesse in deinem Unternehmen optimierst.
In diesem Artikel erfährst du, was unter Sales Automation zu verstehen ist, wie du die richtige Sales Automation Software in deinem Unternehmen implementierst, und welche Stolperfallen du dabei beachten solltest.
Inhaltsverzeichnis
Sales Automation: Das steckt dahinter
Sales Automation spielt eine zentrale Rolle im modernen Vertrieb. Doch was Sales Automation alles umfasst und welche Vorteile derartige Tools für Vertriebler:innen bieten, erklären wir dir im Folgenden.
Definition von Sales Automation
Unterm Strich ist die Definition ganz einfach: Sales Automation bezeichnet den Einsatz von Software und Technologien, um wiederkehrende Aufgaben im Vertrieb zu automatisieren. Dazu zählen Tätigkeiten wie die Verwaltung von Kundendaten oder die Lead-Generierung. Durch diese Automatisierung können Vertriebs-Teams effizienter arbeiten und ihre Ressourcen gezielt für den Aufbau von Kundenbeziehungen und die Konversion von potenziellen Kund:innen nutzen.
So funktionieren Sales Automation, Marketing Automation und CRM Automation
Dabei ist Sales Automation allerdings nicht mit Marketing Automation gleichzusetzen, auch wenn beide Bereiche oft Hand in Hand arbeiten. Marketing-Automatisierung konzentriert sich darauf, Leads durch personalisierte Kampagnen zu gewinnen und zu pflegen, während Sales Automation diese qualifizierten Leads übernimmt und durch den Sales Funnel bis zum Abschluss führt. Beide Systeme nutzen gemeinsame Datenquellen und automatisierte Prozesse, um eine reibungslose Kommunikation und eine nahtlose Customer Journey sicherzustellen.
Ein zentraler Bestandteil beider Systeme ist der Einsatz von CRM-Software (Customer Relationship Management). CRM Automation spielt eine Schlüsselrolle, da sie sowohl Marketing als auch Sales Automation ermöglicht, auf eine zentrale Datenbank zurückzugreifen. CRM-Systeme speichern sämtliche Kundendaten, die von den Marketing und Sales Teams und dem Kundenservice genutzt werden. So verknüpft CRM Automation die beiden Bereiche und sorgt dafür, dass alle Marketing- und Vertriebsaufgaben – von der Lead-Generierung bis zur Konversion – optimal aufeinander abgestimmt sind.
Auf der Suche nach dem richtigen CRM-System? In unserem Artikel stellen wir dir 12 CRM-Systeme im Vergleich vor.
Sales Automation: 9 Vorteile für deine Vertriebsstrategie
Sales Automation bietet zahlreiche Möglichkeiten, Vertriebler:innen in ihrer Vertriebsstrategie zu unterstützen. Wir stellen dir 9 Vorteile von Sales Automation vor:
- Zeitersparnis: Routineaufgaben wie das Versenden von E-Mails und die Datenpflege werden automatisiert, sodass Vertriebs-Teams sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können.
- Effizientere Lead-Generierung: Automatisierte Lead-Scoring-Systeme bewerten Leads und helfen dabei, Ressourcen auf die vielversprechendsten Kund:innen zu fokussieren.
- Verbesserte Verwaltung von Kontaktdaten: Alle relevanten Kundendaten und Aktivitäten werden zentral gespeichert, was eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung ermöglicht.
- Optimierung durch CRM-Systeme: CRM-Systeme sorgen in Kombination mit Sales Automation für eine reibungslose Datenverwaltung und Automatisierung von Vertriebsprozessen.
- Optimierung des Sales Funnels: Durch Automatisierung wird der Sales Funnel effizienter, was zu einer höheren Abschlussrate führt.
- Personalisierte Follow-up-Kommunikation: Follow-up E-Mails werden automatisch zur richtigen Zeit verschickt und auf die Bedürfnisse des Leads abgestimmt.
- Automatisierte Benachrichtigungen für Vertriebs-Teams: Vertriebsmitarbeiter:innen erhalten automatisch Erinnerungen für Follow-ups und wichtige Ereignisse, damit keine Verkaufschancen verpasst werden.
- Verbesserte Customer Experience: Regelmäßige, automatisierte Nachrichten stärken die Kundenbeziehungen und sorgen für eine konsistente Kommunikation.
- Mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit: Alle Vertriebsaktivitäten werden transparent erfasst, was eine bessere Analyse und Optimierung der Prozesse ermöglicht.
6 Arten von Sales Automation
Beschäftigt man sich mit Sales Automation, wird schnell klar: Sales-Automation-Lösungen decken unterschiedliche Bereiche im Vertrieb ab. Es gibt verschiedene Kategorien von Tools, die je nach Anforderung und Geschäftsmodell eingesetzt werden:
CRM-Systeme
Wie oben bereits erwähnt, sind CRM-Systeme das Rückgrat vieler Vertriebsprozesse. Sie speichern alle wichtigen Informationen über Kund:innen und potenzielle Leads an einem zentralen Ort und sorgen so für Transparenz im Vertrieb. Eine CRM-Suite wie Brevo hilft deinem Vertriebs-Team die Interaktionen mit Kund:innen nachzuverfolgen, wichtige Kontakte zu verwalten und Verkaufschancen besser zu priorisieren. Durch die Integration von Sales Automation werden diese Aufgaben automatisch gesteuert, was die Produktivität erhöht und Fehler minimiert.
E-Mail Marketing Tools
E-Mail Marketing ist ein entscheidender Bestandteil der Vertriebsautomatisierung. Tools wie Brevo oder Hubspot ermöglichen es, personalisierte E-Mails automatisch basierend auf dem Verhalten von Leads zu versenden. Diese Automatisierung sorgt dafür, dass potenzielle Kund:innen kontinuierlich durch den Sales Funnel begleitet werden, ohne dass manuell eingegriffen werden muss.
Lead Management Tools
Die Qualifizierung von Leads ist ein zeitaufwändiger Prozess, der durch Automatisierung erheblich erleichtert wird. Lead Management Softwares nutzen Algorithmen, um das Verhalten von Kund:innen zu analysieren und automatisch zu bewerten, wie viel Potenzial in einem Lead steckt. Mit Hilfe von Lead Scoring können Vertriebsmitarbeiter:innen ihre Ressourcen effizienter einsetzen, da sie sich auf die Kontakte konzentrieren, die die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit haben. Diese Tools sind oft in CRM-Systeme integriert und ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb.
Chatbots und KI-basierte Automatisierung
Chatbots sind eine immer beliebter werdende Lösung, um erste Kundenanfragen in Echtzeit zu beantworten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) können Chatbots automatisierte Gespräche mit potenziellen Kund:innen führen und erste Informationen sammeln, bevor sie den Lead an Vertriebsmitarbeiter:innen weiterleiten. Dies spart Zeit und ermöglicht es dem gesamten Team, sich auf komplexere Anfragen zu konzentrieren. Chatbots sind besonders nützlich, um den Erstkontakt herzustellen und die Kund:innen durch den ersten Teil des Sales Funnels zu leiten.
Du willst mehr zu Chatbots erfahren? In unserem Artikel haben wir 9 Chatbot-Beispiele für dich.
Vertriebsanalytik-Tools
Die Analyse von Vertriebsdaten ist ein weiterer Bereich, in dem Automatisierung eine Schlüsselrolle spielt. Vertriebsanalytik-Tools sammeln und analysieren automatisch Daten aus verschiedenen Quellen, um wertvolle Einblicke in die Leistung des Vertriebs-Teams und die Effektivität der Strategien zu geben. Diese Tools können Berichte generieren, die aufzeigen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und wo Optimierungspotenzial besteht. Mit automatisierten Dashboards haben Vertriebsleiter:innen jederzeit einen Überblick über die wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators).
Social Media Automation Tools
Social Media spielt eine immer größere Rolle im Vertrieb, insbesondere bei der Ansprache und Gewinnung von Leads. Tools zur Automatisierung von Social-Media-Aktivitäten helfen dabei, Inhalte automatisch zu veröffentlichen, Interaktionen zu analysieren und potenzielle Kund:innen über soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Facebook anzusprechen. Digitale Kommunikationskanäle ermöglichen es den Vertriebsmitarbeiter:innen, eine konsistente Präsenz in den sozialen Medien aufrechtzuerhalten und gezielte Kampagnen für bestimmte Zielgruppen zu erstellen.
5 Sales Automation Tools im Vergleich
Sales Automation Tools sind das Herzstück der Vertriebsautomatisierung. Allerdings ist der Markt für Software für Vertriebsautomatisierung breit gefächert und es gibt viele verschiedene Lösungen, die je nach Unternehmensgröße und -anforderungen eingesetzt werden können. Wir stellen dir 5 Anbieter von Vertriebssoftware vor:
Brevo
Brevo bietet eine vielseitige Sales-Automation-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse zu automatisieren und Kundenbeziehungen zu optimieren. Mit Brevo lassen sich automatisierte Workflows für E-Mail Marketing, SMS und CRM-Integration erstellen, die Vertriebsmitarbeiter:innen dabei helfen, Verkaufschancen effizienter zu verwalten. Zusätzlich kannst du automatisierte Deals erstellen und Aufgaben automatisch bestimmten Mitarbeiter:innen zuweisen. Ebenso hast du mit Brevo die Möglichkeit, personalisierte Kampagnen basierend auf dem Verhalten und den Präferenzen der Leads zu gestalten.
Mit Brevo werden Vertriebsaktionen über mehrere Kanäle hinweg automatisiert und synchronisiert, um eine reibungslose Customer Journey zu gewährleisten. Die Plattform bietet zudem Echtzeit-Berichte und detaillierte Analysen, die Einblicke in die Performance der Kampagnen geben. Vertriebsaktivitäten kannst du auf diese Weise ganz leicht optimieren. Durch die nahtlose Integration in CRM- und E-Commerce-Plattformen eignet sich Brevo sowohl für große als auch kleine Unternehmen. Ein weiterer großer Vorteil: Dank Brevos Server-Standorte in Deutschland & der EU arbeitest du mit unserer Plattform stets DSGVO-konform.
Günstigstes Abo: ab 0 €/Monat pro Nutzer:in
HubSpot
HubSpot bietet mit Sales Hub eine umfassende Sales Automation Software, die deinen Vertriebsbereich dabei unterstützt, Workflows zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Mit HubSpot können Unternehmen ihre Leads automatisch erfassen, nachverfolgen und priorisieren, was eine gezielte Bearbeitung der potenziellen Kund:innen ermöglicht. HubSpot ermöglicht ebenfalls die Automatisierung des Sales Funnel durch personalisierte Workflows und das automatische Versenden von Benachrichtigungen. Dadurch arbeitet das Vertriebs-Team noch effizienter und kundenorientierter.
Günstigstes Abo: ab 0 €/Monat pro Nutzer:in
Salesforce
Salesforce Sales Cloud optimiert den Vertriebsprozess von der Lead-Generierung bis zum Abschluss mit Sales Automation und KI-gestütztem Lead Scoring. Automatisierte Workflows und personalisierte Follow-ups ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Kundendaten, während Salesforce Einstein AI Echtzeitprognosen liefert, um Verkaufschancen zu maximieren. Diese flexible Plattform ist ideal für große Unternehmen, die komplexe Vertriebsprozesse automatisieren möchten.
Günstigstes Abo: ab 25 €/Monat pro Nutzer:in (bei jährlicher Zahlung)
ActiveCampaign
ActiveCampaign kombiniert Sales Automation mit leistungsstarken Marketing Tools, um Vertrieb und Kundeninteraktionen nahtlos zu verbinden. Die Plattform bietet vielseitig anpassbare Workflows, die auf das Verhalten von Leads reagieren, und ermöglicht personalisierte Kommunikation in jeder Phase der Customer Journey. Mit umfassenden CRM-Funktionen und Echtzeitanalysen hilft ActiveCampaign, Verkaufschancen gezielt zu priorisieren und den gesamten Vertriebsprozess effizienter zu gestalten. Allerdings bietet ActiveCampaign kein kostenloses Abo, sondern nur eine kostenlose Testversion.
Günstigstes Abo: ab $15 pro Monat
Pipedrive
Auch Pipedrive bietet eine benutzerfreundliche Sales Automation Lösung, die es Vertriebs-Teams ermöglicht, ihre Verkaufsprozesse durch automatisierte Workflows zu optimieren. Mit Pipedrive verwalten Nutzer:innen mühelos Kontakte, automatisieren Aufgaben und können den Verkaufsfortschritt visualisieren. Die Optimierung des Sales Funnel steht dabei im Vordergrund, sodass Vertriebsmitarbeiter:innen effizienter arbeiten und sich auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren. Jedoch bietet Pipedrive ebenfalls kein dauerhaft kostenloses Abo nach dem Testzeitraum an.
Günstigstes Abo: 14 €/Monat pro Nutzer:in (bei jährlicher Abrechnung)
In unserem separaten Artikel erfährst du alles Wichtige zum Thema E-Commerce Marketing Automation.
Sales Automation Software: Best Practices und Stolperfallen
Die Implementierung von Sales Automation in ein Unternehmen kann viele Vorteile bringen, aber es gibt auch Herausforderungen, die bedacht werden sollten. Wir zeigen dir einige bewährte Methoden und häufige Stolpersteine bei der Einführung von einem Sales-Automation-System.
7 Tipps für die Implementierung von Sales Automation Tools
Die Einführung von Sales-Automation-Lösungen erfordert eine gründliche Planung und eine strategische Herangehensweise, um die verschiedenen Vertriebsprozesse effizient zu automatisieren. Wir geben dir dafür 7 Tipps an die Hand:
Nutze ein CRM-System für deine Kundendaten
Eine zuverlässige Verwaltung von Kundendaten in einem CRM-System ist die Grundlage jeder erfolgreichen Automatisierung. Vertriebsmitarbeiter:innen können durch die Automatisierung auf eine konsistente und aktuelle Datenbasis zugreifen, wodurch sich auch Chatbots nahtlos in den Workflow integrieren lassen, um erste Kundenanfragen zu beantworten und in den Vertriebsprozess einzubinden.
Optimiere dein Lead Management
Eine reibungslose Übergabe von Leads vom Marketing zum Vertrieb ist entscheidend, um den Sales Funnel optimal zu nutzen. Mit Hilfe von Lead Scoring und automatisierten Systemen können qualifizierte Leads identifiziert und priorisiert werden, während andere in einen automatisierten Nurturing-Prozess überführt werden. Die Automatisierung sorgt dafür, dass potenzielle Kund:innen zur richtigen Zeit im Vertriebsprozess angesprochen werden.
Erfahre in unserem Artikel alles zum Lead-Nurturing-Prozess.
Setze auf Personalisierung
Auch wenn Automatisierung viele Aufgaben vereinfacht, bleibt die Personalisierung ein wesentlicher Faktor für den Erfolg. Automatisierte Workflows und Chatbots bieten die Möglichkeit, Leads individuell anzusprechen, ohne dass manuelle Eingriffe notwendig sind. Dies verbessert die Customer Journey und fördert die Verkaufsprozesse.
Gezielte Prozesssteuerung
Durch den Einsatz von Automatisierung kann der gesamte Sales Funnel besser überwacht und gesteuert werden. Automatisierte Benachrichtigungen und Workflows stellen sicher, dass keine Verkaufschance verpasst wird. Wichtige Vertriebsaktivitäten, wie Follow-ups oder Lead-Nachverfolgungen, laufen reibungslos ab, was die Effizienz und Abschlussrate im Vertrieb deutlich verbessert.
Bereite dein Team vor
Die Automatisierungs-Tools sind nur so effektiv wie das Team, das sie verwendet. Eine gründliche Schulung der Vertriebsmitarbeiter:innen in der Nutzung von Automatisierungs-Tools und der richtigen Handhabung von Kontaktdaten sorgt dafür, dass das volle Potenzial dieser Technologien genutzt wird und Widerstände abgebaut werden.
Verzichte nicht auf Analysen und Optimierungen
Automatisierte Sales-Funnel-Prozesse erfordern regelmäßige Analysen, um sicherzustellen, dass sie effektiv bleiben. Nutze die gewonnenen Daten aus der Automatisierung, um Prozesse wie die Lead-Generierung und -qualifizierung weiter zu optimieren. Regelmäßige Anpassungen helfen dabei, den Erfolg der Vertriebsstrategie und der Kundengewinnung langfristig sicherzustellen.
Halte Datenschutzvorschriften ein
Da personenbezogene Daten im Mittelpunkt der Vertriebsautomatisierung stehen, ist es wichtig, die Dateneingabe und Verarbeitung so zu gestalten, dass alle relevanten Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Hierzu gehören sichere Mechanismen zur Erfassung und Speicherung von Daten (nach der DSGVO) sowie die transparente Kommunikation mit Kund:innen.
Wie Brevo die DSGVO einhält, erklären wir dir hier.
Herausforderungen bei der Einführung von Sales Automation
Bei der Einführung von Sales-Automation-Lösungen gibt es auch einige Herausforderungen, die berücksichtigt werden sollten:
- Übermäßige Automatisierung: Zu viele automatisierte Prozesse können den persönlichen Kontakt mit den potenziellen Kund:innen beeinträchtigen und das Vertrauen schwächen.
- Mangelnde Datenqualität: Die Automatisierung basiert auf Kontaktdaten und Kundendaten. Schlechte oder veraltete Daten führen zu ineffizienten Workflows und schlechterer Kundenkommunikation.
- Fehlende Personalisierung: Ohne maßgeschneiderte Customer Journey verliert die Automatisierung an Wirkung. Finde die richtige Balance zwischen Automatisierung und Personalisierung für eine effektive Kundengewinnung.
- Mangelnde Akzeptanz im Team: Vertriebs-Teams sind nicht immer sofort von Automatisierung begeistert. Bereite dein Team durch Schulungen auf den Nutzen und die Bedienung der Tools vor.
- Blindes Vertrauen auf Algorithmen: Automatisierte Lead-Scoring-Systeme können Leads falsch priorisieren, wenn die Algorithmen nicht regelmäßig überprüft werden.
- Fehlende dynamische Anpassung: Automatisierte Prozesse, die nicht dynamisch auf Marktveränderungen reagieren können, werden schnell ineffizient. Ein Mangel an Flexibilität führt dazu, dass Automatisierungslösungen in bestimmten Phasen nicht optimal funktionieren.
- Erhöhter Aufwand durch zu viele Tools: Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Sales Automation Tools kann zu Verwirrung führen, wenn diese nicht gut integriert sind. Suche dir bestenfalls eine Software, die umfassende Automatisierungslösungen für dein Unternehmen bietet.
- Unklare Ziele und KPIs: Ohne klare Vertriebsziele und Key Performance Indicators (KPIs) wird es nicht nur schwierig, den Erfolg von Automatisierungsstrategien zu messen, sondern ebenso die richtige Software für dich zu finden.
- Datenethik und Transparenz. Kund:innen erwarten zunehmend Transparenz, wenn es um die Nutzung ihrer Daten geht. Ein Mangel an klarer Kommunikation darüber, wie Daten verwendet werden, schädigt das Vertrauen.
Sales Automation Workflows mit Brevo
Sales Automation bietet Unternehmen eine große Chance, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Durch den gezielten Einsatz von Sales Automation Tools können wiederkehrende Aufgaben automatisiert und gleichzeitig die Kundenbeziehungen verbessert werden. Die Automatisierung spart nicht nur Zeit, sondern hilft auch dabei, Vertriebsmitarbeiter:innen zu entlasten und die Customer Journey gezielt zu steueern.
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