8 ejemplos de CRM para empresas
y para qué sirven

Los software de CRM (Customer Relationship Management) se han convertido en herramientas esenciales para que las empresas mantengan y mejoren sus relaciones con los clientes. En este artículo, podrás encontrar ocho ejemplos de CRM que te mostrarán cómo se pueden aprovechar estas plataformas en negocios de distinto tipo.

Las herramientas de CRM gestionan los procesos de ventas, las campañas de marketing y la satisfacción del cliente, con el fin de proporcionar una visión completa de la clientela y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Se basan en la automatización de tareas y la comunicación en tiempo real entre miembros del equipo. Una plataforma de CRM puede incluir el email marketing, la gestión de redes sociales, el servicio de atención al cliente, etc.

Pese a su uso intuitivo, los CRM son herramientas que cubren necesidades variadas y pueden presentar cierta complejidad para principiantes. A continuación, este artículo presenta ocho ejemplos de CRM punteros del mercado para ayudarte a conocer qué posibilidades ofrecen y elegir cuál es el más indicado para ti.

Usa un CRM intuitivo y accesible en tu negocio Brevo es el CRM que te ayuda a potenciar las relaciones con tus clientes a través de campañas de email, SMS, chat y mucho más. Abre tu cuenta gratuita de Brevo

Brevo

Brevo es una plataforma para gestionar las relaciones con los clientes que se adapta a empresas de todos los tamaños. Destaca por su facilidad de uso: se trata de un software en la nube que guía paso a paso a los usuarios para construir su estrategia de CRM desde cero. Brevo se centra en las campañas de marketing automatizado. 

Desde la interfaz, se puede enviar campañas de email marketing y llevar el seguimiento de las ventas, así como gestionar las conversaciones por WhatsApp, chat web y redes sociales, entre otras funcionalidades.

Los recursos de automatización de Brevo se usan para optimizar la gestión de contactos y del embudo de ventas. Es posible configurar campañas de lead scoring para determinar qué prospectos tienen más interés en la compra. Por otro lado, aunque Brevo permite automatizar ciertas tareas, carece de un módulo completo de gestión de proyectos. 

El análisis de datos ofrece estadísticas bastante detalladas, pero puede quedarse corto para necesidades avanzadas. Actualmente, Brevo dispone de plugins de integración con casi 60 plataformas externas.

Ejemplo de uso de Brevo

Una tienda de decoración decide iniciarse en el comercio electrónico y necesita diseñar su estrategia de ventas virtuales desde cero. Con una cuenta de Brevo, comienza a crear una lista de suscriptores a través de un formulario web y desarrolla una estrategia de marketing de contenidos centrada en el correo electrónico y las redes sociales.

 El sistema de lead scoring de Brevo permite discernir qué clientes potenciales están listos para la compra y genera una tarea automática para que el equipo de ventas contacte con ellos personalmente, lo que aumenta la posibilidades de conversión.

HubSpot

HubSpot es una plataforma integral de gestión de relaciones con los clientes, con módulos para administrar las ventas, el marketing y la atención al cliente. Además, incluye un CMS para crear un sitio web y optimizar su posicionamiento SEO.

El principal punto fuerte de HubSpot como CRM es la gestión del embudo de ventas: la plataforma ofrece herramientas muy eficaces para captar datos sobre la experiencia de usuario de cada prospecto (interacción con emails, con el sitio web…). A continuación, guía al usuario para usar esta información de la mejor forma posible y orientar a los clientes potenciales en el proceso de compra.

Este software de CRM también destaca por su facilidad de uso, la disponibilidad de su atención al cliente y sus más de 1000 integraciones con herramientas externas. Es una plataforma que puede resultar adecuada si quieres integrar ventas y marketing en una herramienta informática potente a la que puedes sacar mucho partido.

Ejemplo de uso del CRM HubSpot

Una empresa de ropa y equipamiento deportivo utiliza el CRM de HubSpot para desarrollar sus campañas de marketing. Un prospecto se inscribe a la lista de correo cubriendo el formulario de la landing page creada con HubSpot. Al mismo tiempo, se hace seguidor del perfil de Instagram de la empresa e interactúa con los contenidos relacionados con un deporte concreto: la escalada. HubSpot monitoriza estas interacciones y sugiere enviarle emails y promociones relacionados con este deporte, lo que aumenta sus probabilidades de conversión.

Monday Sales CRM

Monday.com es un paquete de software para empresas. Su módulo Monday Sales CRM se complementa con herramientas de gestión de proyectos eficaces. Se trata de una herramienta con gran facilidad de uso que se puede personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Este software de CRM es particularmente adecuado para equipos de ventas y marketing que tienen que gestionar flujos de trabajo complejos, con una gran cantidad de tareas e intercambio de información en tiempo real.

Asimismo, Monday ofrece las funcionalidades clásicas de un CRM para llevar el seguimiento de clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas. También incluye más de 200 integraciones con plataformas externas. Por ejemplo, con otros CRM o herramientas de marketing.

Ejemplo de uso del CRM Monday

Una empresa B2B ofrece formaciones a medida a otras empresas. El proceso de conversión es relativamente lento y necesita la intervención de varias personas: un asesor individual, el equipo docente, el departamento de Finanzas para elaborar el presupuesto, etc.

El CRM de Monday se usa para crear fichas de contacto con información sobre ellos que se actualiza en tiempo real: el tipo de curso en el que están interesados, sus exigencias y condiciones particulares, etc. De esta forma, cada vez que el cliente potencial contacta con la empresa, no tiene que repetir ninguna información que haya facilitado previamente a otro departamento, lo que aumenta la satisfacción y promueve la fidelización de los prospectos.

ActiveCampaign

ActiveCampaign es una plataforma de CRM que destaca por sus funcionalidades de automatización del marketing avanzadas. Este software integra recursos de las campañas de marketing —email marketing, seguimiento del sitio web, landing pages…— y brinda una visión completa de cada cliente con los datos recopilados. Los equipos de ventas pueden usar los datos de los clientes para tomar las decisiones más adecuadas que los animen a avanzar en el proceso de ventas.

Para facilitar esta tarea, ActiveCampaign permite implementar campañas de lead scoring y ofrece más de 300 integraciones con plataformas externas como redes sociales. En definitiva, es un sistema de CRM adecuado para empresas que manejen una gran cantidad de datos sobre sus prospectos.

Ejemplo de uso de ActiveCampaign

Una agencia inmobiliaria tiene que gestionar un procesos de venta complejos. La automatización de ActiveCampaign le permite administrar un calendario de visitas a inmuebles que se actualiza en tiempo real, con constantes confirmaciones y anulaciones de citas. Al mismo tiempo, el equipo de ventas tiene que coordinarse para realizar acciones de seguimiento de prospectos. Por ejemplo, avisar a las personas interesadas en un apartamento cuando el precio ha bajado. ActiveCampaign es un sistema de CRM eficaz para facilitar todo esto.

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) que incluye un sistema de CRM. En esta plataforma, las principales fortalezas son la inteligencia empresarial y el análisis de datos. Microsoft Dynamics ofrece estadísticas abundantes en tiempo real, con información exhaustiva sobre la interacción de los clientes en diferentes canales.

Esta plataforma puede ser adecuada para los negocios que necesitan incorporar herramientas avanzadas para medir la productividad de ventas y marketing. Es una opción que pueden considerar, entre otras, las empresas a las que su CRM actual se les ha quedado pequeño. Otro punto fuerte de Microsoft Dynamics son las integraciones con otros productos de este fabricante, como Microsoft 365 (antiguo Office).

Ejemplo de uso de Microsoft Dynamics

Una empresa de criogenia ha crecido y tiene operaciones a nivel global. La implantación de Microsoft Dynamics como sistema ERP con un CRM le permite coordinar información en tiempo real con socios y clientes de todo el mundo desde una única ubicación. Las operaciones centralizadas suponen, entre otras ventajas, un registro de incidencias más ágil y tiempos de respuesta a los clientes más rápidos.

Salesforce

Salesforce es una herramienta de CRM que sobresale frente a sus competidores por sus opciones de personalización y sus más de 1000 integraciones con herramientas externas, entre las que se incluye Brevo. Se trata de una plataforma integral donde se pueden centralizar los procesos de ventas, las campañas de marketing y/o la atención al cliente. Además, Salesforce facilita las automatizaciones con una inteligencia artificial para configurar flujos de trabajo totalmente personalizados.

Las estadísticas y los informes también son avanzados. Por ejemplo, se puede configurar un sistema de lead scoring bastante sofisticado. La contrapartida por esta flexibilidad es que la configuración de la herramienta es más difícil. Aunque Salesforce ofrece una buena atención al cliente, a veces es necesario recurrir a un experto/a para integrarlo en la empresa.

Ejemplo de uso de Salesforce

Una empresa del sector turístico experimenta un aumento considerable de las llamadas o correos electrónicos de clientes durante la pandemia de Covid-19. La implantación de Salesforce permite configurar una interfaz de trabajo a medida de la organización, en la que se puede visualizar fácilmente la carga de trabajo de cada empleado. Asimismo, los agentes pueden ver las interacciones previas del cliente en el momento de contactar con él. Así se evitan casos duplicados si otro agente se está ocupando ya de su incidencia.

Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes optimizada para la gestión de ventas en medianas o pequeñas empresas. La interfaz está protagonizada por el embudo de ventas, que se puede personalizar con un sistema de arrastrar y soltar. De esta forma, se puede llevar un seguimiento exhaustivo de los clientes potenciales. También es posible predecir los ingresos, generar informes avanzados y medir la productividad de los equipos de ventas con este software.

Por otro lado, sus funcionalidades para integrar la gestión de proyectos y el email marketing son más limitadas, pero Pipedrive ofrece más de 400 integraciones con plataformas externas, entre ellas Brevo, para cubrir estas necesidades.

Ejemplo de uso de Pipedrive

Una agencia digital del sector B2B necesita una tecnología más avanzada para gestionar sus nuevos prospectos. Para ello, el equipo de ventas usa Pipedrive como herramienta de CRM: lo conecta a su correo electrónico y su calendario e implanta numerosas automatizaciones de la plataforma.

La herramienta de prospección determina qué visitantes del sitio web son clientes potenciales con mayor nivel de interés, y después el módulo LeadBooster de Pipedrive los introduce en el embudo de ventas y prevé una serie de acciones personalizadas para favorecer su conversión.

Zoho CRM

Al igual que Monday.com, Zoho es una plataforma de software para empresas en la nube. Además del CRM de ventas propiamente dicho, para llevar el seguimiento de clientes potenciales, incluye módulos de email marketing, campañas de marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, contabilidad. etc.

Zoho CRM también incorpora automatizaciones y opciones de personalización avanzadas. Es fácil de usar, con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Ofrece una buena relación calidad-precio, aunque las opciones más avanzadas requieren una suscripción más cara. Dispone de más de 800 integraciones, lo que facilita el trabajo con otras herramientas. Entre ellas, hay un plugin de integración con Brevo.

Ejemplo de uso de Zoho CRM

Una compañía de seguros tiene clientes tanto particulares como empresas y recibe un gran volumen de llamadas telefónicas, en las que tiene que clarificar bastantes detalles sobre las prestaciones ofrecidas. Con el sistema de CRM de Zoho, los representantes de ventas registran los datos de cada llamada con rapidez y generan informes automatizados a partir de ellos, así como recordatorios para las futuras tareas relativas a cada prospecto. Todo esto agiliza los flujos de trabajo y permite aumentar la productividad. Asimismo, Zoho se usa para generar encuestas de satisfacción y procesar sus resultados.

Un CRM está al alcance de todo tipo de empresas

Empezar a usar herramientas de CRM no se limita a crear una cuenta en una plataforma y acceder a un software en la nube. Una estrategia de CRM incide en los flujos de trabajo, ya que automatiza tareas que antes se realizaban manualmente. Por tanto, es necesario tomarse un tiempo para elegir la herramienta adecuada y acostumbrarse a usarla.

Asimismo, cuando la estrategia de CRM se vuelve más compleja, no es necesario optar por una única herramienta. Algunos de los CRM vistos en este artículo, como Salesforce y Zoho, ofrecen integraciones con otras plataformas como Brevo o Mailchimp, para usar el software más apropiado para cada tarea concreta.

Un CRM adecuado es una inversión al alcance de empresas de todo tipo, que les ayuda a optimizar sus operaciones, reforzar las relaciones con los clientes y mejorar la eficiencia. Los resultados no se notarán necesariamente de forma inmediata. Sin embargo, a medio y largo plazo, tendrás los recursos necesarios para aumentar la base de datos de clientes de tu negocio y, por tanto, más facilidades para crecer.